En Eagle Strategies, creemos que un asesoramiento financiero excepcional comienza con una planificación integral.

Buscamos Representantes de Asesores de Inversiones (IARs) con mentalidad empresarial que quieran construir relaciones significativas y a largo plazo con los clientes, ofreciendo una orientación financiera sofisticada y holística. Nuestros IARs actúan como socios de confianza, ayudando a individuos, familias y propietarios de negocios a tomar decisiones financieras seguras en todas las etapas de la vida.

Tendrás acceso a una plataforma de planificación basada en honorarios, soluciones integrales de inversión y la flexibilidad para crear una práctica que refleje tu marca y filosofía personal.

Acerca de Eagle Strategies

Eagle Strategies es un Asesor de Inversiones Registrado y una filial de propiedad total de New York Life Insurance Company ("New York Life"). Junto con nuestra empresa matriz y sus afiliados, Eagle Strategies está dedicada a diseñar soluciones personalizadas e integradas de gestión patrimonial y seguros para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros únicos. Con más de 180 años de experiencia, contamos con una larga trayectoria haciendo lo mejor para nuestros clientes.

Los IARs de Eagle Strategies también son Agentes de New York Life y Representantes Registrados de NYLIFE Securities LLC.

Servicios de gestión patrimonial y asesoramiento ofrecidos por Financial Advisors of Eagle Strategies LLC, un Asesor de Inversiones Registrado y una empresa de New York Life. Los requisitos de cualificación incluyen, pero no se limitan a, valores generales aplicables de FINRA, ley estatal de agentes, licencias de asesoría de inversión, historial de cumplimiento, estándares de producción y formación requerida. Los requisitos están sujetos a cambios

Como IAR de Eagle Strategies, ayudarás a los clientes a tomar decisiones financieras informadas en todos los aspectos de su vida financiera.

Tu proceso de planificación se centra en siete pilares fundamentales de planificación:

Trabajarás estrechamente con los clientes para:

Por qué Eagle Strategies

A diferencia de muchas firmas tradicionales, Eagle Strategies ofrece a los asesores la flexibilidad para construir la práctica que imaginan.

Planificación basada en honorarios

Ofrece asesoramiento integral mediante un modelo de asesoramiento basado en honorarios diseñado para alinear tu éxito con los resultados a largo plazo de tus clientes.

Accede a un amplio universo de gestores de inversión, herramientas de planificación y soluciones financieras sin limitarte a productos propios o ofertas cautivas.

Recibirás:

Conoce a nuestro equipo directivo:

Christopher J. Viveiros, CLU® – Socio Director: Chris comenzó su carrera en New York Life en 2000 en la Oficina General de Boston. Tras obtener rápidamente el Consejo Ejecutivo* Reconocido como agente, se incorporó a la dirección como socio, se convirtió en socio senior en 2007 y ha sido socio director de la oficina general de la North Shore de Chicago desde 2018, formando un equipo de primer nivel de profesionales financieros de alto rendimiento. Tras la muerte de su hermano menor, Chris se tomó un tiempo para reflexionar sobre su propósito. Esa experiencia le inspiró a liderar con mayor intención, centrándose en mentorizar a agentes y ayudarles a desarrollar sus carreras, proporcionando seguridad financiera duradera a familias y comunidades. Formación y Credenciales: CLU®, Licenciatura en Gestión Empresarial (Finanzas y Psicología), Roger Williams University; Licencia FINRA Series 6, 7, 24, 63, 66.

Erica Berning, LUTCF, CLF, CLU® – Socia Senior: Erica se incorporó a New York Life en 2006 y rápidamente alcanzó el Consejo Ejecutivo*. En 2009, con 24 años, fue ascendida a Socia en la Oficina de Ventas del Centro de New York Life – Chicago. Es la Socia con más antigüedad en la oficina y siente pasión por mentorizar a agentes para construir carreras significativas y lograr una alta calidad de vida.

Personal: Erica y su marido, Matt, viven en Elmhurst con su hija Harper y sus hijos Matthias Jr. y Gunnar.

Celeste Garrett, Socia: Celeste se incorporó a New York Life en 2011, obteniendo rápidamente dos veces el reconocimiento del Consejo Ejecutivo* y obteniendo premios como Life Case Rate Leader y Annuity Champion Elite. Fue ascendida a Socia en 2014 y está dedicada a mentorizar a profesionales financieros mientras ayuda a sus clientes a alcanzar una seguridad financiera duradera.

Personal: Celeste y su marido, Bennie, viven en Hyde Park con sus dos hijos. Son grandes aficionados al fútbol y comparten su hogar con tres gatos y dos perros.

Cualificaciones

Buscamos IARs que sientan pasión por ayudar a sus clientes a mejorar su vida financiera.

Las cualificaciones requeridas incluyen:

Todos los IARs afiliados a Eagle Strategies también deben ser contratados como agentes con New York Life. Los agentes que también son IARs pueden obtener ingresos tanto de productos basados en comisiones como de comisiones generadas a través de cuentas gestionadas y servicios de planificación financiera.

Beneficios
Ofrecemos un conjunto de beneficios a aquellos agentes que cumplen los requisitos.

Nuestra filosofía

Nuestros asesores no solo gestionan inversiones: ayudan a los clientes a tomar mejores decisiones financieras.

Al integrar la planificación en flujo de caja, impuestos, jubilación, sucesiones, inversiones, gestión de riesgos y planificación empresarial, capacitamos a los clientes para construir confianza financiera y éxito a largo plazo.

Si buscas construir una flexibilidad en la práctica basada en la planificación, cómo desarrollas tu práctica y la fortaleza de una plataforma consolidada, nos encantaría conocerte.

Para más información sobre los ingresos y beneficios basados en comisiones para los agentes, por favor siga este enlace:
https://www.newyorklife.com/careers/financial-professionals/income-and-benefits 

Los agentes que operen bajo un contrato introductorio (PTAS) que no vendan lo suficiente para activar un contrato de agente a tiempo completo recibirán comisiones del primer año por cualquier venta realizada en una suma global al final de su periodo de contrato PTAS. Si calificas para un contrato introductorio (PTAS), podrás adelantarte una carrera como agente en New York Life como contratista independiente mientras continúas trabajando en tu empleo actual, con excepciones limitadas. Durante este periodo de presentación de hasta seis meses, cualquier venta que realices seguirá acumulándose hasta que realices suficientes ventas para convertirte en agente a tiempo completo bajo un contrato de subsidio de asignación de formación (TAS) o al transcurso de seis meses, lo que ocurra antes. Si no te conviertes en agente a tiempo completo, las comisiones del primer año por cualquier venta realizada te serán pagadas al final de los seis meses. Si te conviertes en agente a tiempo completo bajo un contrato TAS, se te acreditarán las comisiones acumuladas bajo el contrato introductorio.

Esto es necesariamente breve y solo proporciona descripciones generales de los beneficios disponibles para los Agentes elegibles bajo los planes aplicables. Los Agentes que operan bajo un Contrato Introductorio (PTAS) no son elegibles para beneficios. Los términos específicos, como la elegibilidad y los beneficios, se determinan únicamente por los términos y condiciones contenidos en los documentos correspondientes del plan. La Compañía se reserva el derecho de terminar los planes de beneficios en cualquier momento y por cualquier motivo. En caso de conflicto entre la información aquí contenida y las disposiciones de los documentos del plan, los documentos del plan prevalecerán.

Se aplican ciertos requisitos de elegibilidad. Los pagos mensuales se determinan por tus ingresos, años de servicio, edad y la forma de pago que elijas. La Compañía se reserva el derecho de modificar o terminar el plan en cualquier momento y por cualquier motivo.

New York Life Insurance Company es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades – M/F/Discapacidad/Veterano/Orientación Sexual/Identidad de Género. SMRU#9086745 exp 25.08.29