Walnut Creek - Northwestern Mutual
Asesor Financiero Nuevo Camino Profesional
Tiempo completo • Walnut Creek, CA
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
En Walnut Creek - Northwestern Mutual, estamos dedicados a fomentar una cultura de profesionalidad, planificación, prospección y propósito. Guiados por nuestros valores fundamentales, nos esforzamos por crecer a través de relaciones significativas y referencias, al tiempo que generamos un impacto duradero en nuestra comunidad. Nuestro equipo está profundamente comprometido en promover la diversidad, la equidad y la inclusión mediante el desarrollo de liderazgo, la educación y los consejos asesores de campo, asegurando que cada asesor y miembro del equipo se sienta apoyado y empoderado. Más allá de la oficina, patrocinamos y apoyamos con orgullo una variedad de organizaciones y eventos locales, incluyendo Walnut Creek Girls Hockey, Toys for Tots, Oakland Pride y la Cámara de Comercio de Walnut Creek, contribuyendo con más de 11.600 dólares a iniciativas comunitarias. Al valorar el crecimiento, la inclusión y el servicio, Walnut Creek está construyendo una base sólida para que los asesores prosperen y para que los clientes alcancen una seguridad financiera duradera.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2121 N. California Blvd Ste. 620 Walnut Creek CA 94596
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutualista, respondemos ante nuestros responsables de pólizas, no de Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857 y hoy somos una de las principales compañías de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las "Compañías Más Admiradas del Mundo" en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Cole Barrett – Director General:
- Tiempo con NM: 6 años.
- Experiencia previa: Aporta 15 años de experiencia en el sector de la hostelería, donde desarrolló una mentalidad muy enfocada en el cliente.
- Apasionado por: Comprometido a ayudar a individuos y familias a alcanzar la confianza financiera priorizando sus necesidades por encima de todo. Originario de Massachusetts y ahora radicado en San Francisco con su esposa, Cara, y su perro, Cali, disfruta jugando al golf, viajando y pasando tiempo de calidad con su familia.
Austin Nichols – Asesor de gestión patrimonial:
- Tiempo con NM: 8 años.
- Experiencia previa: Exjugador profesional de baloncesto que llevó su disciplina y espíritu competitivo a su carrera en planificación financiera.
- Apasionado por: Austin valora la familia por encima de todo y disfruta manteniéndose conectado con el deporte, tanto como participante, aficionado y entrenador.
Michelle Peterson – Asesora financiera:
- Tiempo con NM: 2,5 años.
- Experiencia previa: Primero comenzó como becaria en Northwestern Mutual, luego tras graduarse pasó a la enseñanza en la escuela primaria, después pasó a ventas corporativas, donde desarrolló sólidas habilidades de relación con clientes y comunicación, y finalmente volvió al sector financiero, donde forma parte de un equipo conjunto junto a su padre y su hermano.
- Apasionada por: Michelle es activa en la comunidad de su iglesia, le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.
Alex Icaza – Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual tras graduarse, pero durante la universidad fue presidente de grupos sin ánimo de lucro, lo que le inculcó el deseo de generar impacto a través del servicio.
- Apasionado: Alex está dedicado al asesoramiento financiero y a ayudar a las familias a planificar el futuro, además de apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro y pasar tiempo significativo con su familia.
Matt Langseth - Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Fue atleta universitario en la Universidad de Cornell, donde jugó al béisbol. Luego trabajó para Athletic A en ventas antes de pasar a Northwestern Mutual.
- Apasionado por: Matt es activo en su iglesia, valora el tiempo con su esposa, su hijo y su nueva hija, mientras se asegura de pasar tiempo con amigos en el campo de golf.
Sobre el puesto de Representante Financiero: Como Representante Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras a medida.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Cole Barrett es Director General de NM y no mantiene una sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Compensación: 60.000,00 - 80.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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