Northwestern Mutual - Monterey District
Oportunidad para un cambio de carrera como planificador financiero
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¿Listo para convertir tu experiencia en algo más significativo? En Northwestern Mutual – Monterey District, nuestra visión se basa en construir una cultura de asesores altamente formados e integrados, comprometidos con crecer a sí mismos y a sus clientes con intención. Con un fuerte énfasis en la planificación y la misión de crear una seguridad financiera duradera, estamos orgullosos de formar parte de una oficina de Red Top 10 reconocida por reclutar y desarrollar nuevos asesores. Nuestra cultura se define por la familia, el crecimiento y el impacto en la comunidad. Colaboramos con organizaciones locales que se alinean con nuestros valores, invirtiendo en iniciativas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión, al tiempo que proporcionamos recursos a los asesores para conectar de forma significativa con sus comunidades.
Por qué los que cambian de carrera podrían prosperar aquí:
- Ya tienes lo que hace falta: habilidades sociales, perseverancia y ganas de marcar la diferencia.
- Ofrecemos formación, mentoría y apoyo profesional para la licencia que te ayudan a hacer una transición segura a los servicios financieros.
- Estarás rodeado de un equipo que ha recorrido el mismo camino, personas que en su día entrenaron, construyeron, diseñaron o enseñaron antes de crear sus propias prácticas financieras.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 479 Pacific St, Ste 1, Monterey, CA 93940
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutual, respondemos ante nuestros propietarios de pólizas, no ante Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857, y hoy somos una de las principales empresas de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las "Compañías Más Admiradas del Mundo" en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Anthony Ivancich – Director General:
- Tiempo con NM: 14 años.
- Experiencia previa: Anthony estudió Finanzas en la Universidad Estatal de Sonoma, donde disfrutaba jugando al baloncesto improvisado y participando activamente en la fraternidad SAE. Sin saber cuál es su trayectoria profesional tras la universidad, una recomendación del tío de su esposa a un asesor de Northwestern Mutual le puso en un camino gratificante que se ha convertido en una carrera a largo plazo.
- Apasionado de: Anthony está profundamente comprometido con su comunidad y su fe. Es voluntario activo en Calvary Monterey y apoya a organizaciones como Fellowship of Christian Athletes, Tri-Valley Seek and Save y 360 Serve. Le encanta viajar, pasar tiempo con su familia y también es un orgulloso aficionado de los San Francisco 49ers.
Sarah Willson – Representante financiera:
- Tiempo con NM: 8 meses.
- Experiencia previa: Nacida y criada en Aptos, California, Sarah comenzó su trayectoria académica en Cabrillo Community College antes de trasladarse a CSU Monterey Bay, donde obtuvo su licenciatura en Matemáticas. Tras graduarse, comenzó su carrera en la banca antes de pasar a los servicios financieros.
- Apasionado de: A Sarah le gusta pasar tiempo de calidad con su familia y amigos y lleva un estilo de vida muy activo. Participa regularmente en competiciones de CrossFit, practica snowboard en invierno y disfruta relajándose con Netflix durante su tiempo libre.
Chandler Sanguinetti – Asesor Financiero Asociado:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Originario de Stockton, Chandler se trasladó a Aptos para asistir al Cabrillo Community College antes de trasladarse a CSU Monterey Bay, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Comenzó su trayectoria en Northwestern Mutual como becario universitario y desde entonces se ha convertido en asesor a tiempo completo.
- Apasionado de: Chandler siente pasión por devolver a la sociedad a través de su papel como tesorero de The Jackson 3 Foundation, una organización sin ánimo de lucro que apoya a niños que han perdido a un padre o tutor. También le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, viajar, jugar al golf y jugar al béisbol. Entusiasta de la música country, apoya con orgullo a los San Francisco Giants y a los Raiders.
Sobre el puesto: Como Planificador Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere una licenciatura en finanzas, negocios o un campo relacionado.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Anthony Ivancich es Director General de NM y no tiene una sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 71.000,00 $ - 96,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
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