Barish Financial - Northwestern Mutual
Asesor financiero con experiencia en salud
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Transfiere tu experiencia sanitaria a los servicios financieros con Barish Financial - Northwestern Mutual!
Aprovecha tu experiencia sanitaria para una carrera gratificante:
- Construye relaciones directas con clientes: Los profesionales de la sanidad, ya sea farmacéutico, médico o clínico, se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Causar un impacto significativo: Utiliza tus conocimientos y experiencia en sanidad para guiar a tus clientes en etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar gastos médicos, jubilación o educación superior, tus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales sanitarios comprenden la complejidad de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae consigo nuevas necesidades de planificación financiera. Tu ambición, dedicación y experiencia determinarán hasta dónde puedes llegar en esta carrera tan satisfactoria.
- Una trayectoria profesional gratificante: Haz la transición a una carrera en la que puedas construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para tus clientes y dejar un impacto duradero, todo ello mientras utilizas tu experiencia sanitaria para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 1515 S Federal Highway, Suite 208 Boca Raton, FL 33432
Nuestro equipo abraza la diversidad, la creatividad y la colaboración, guiado por nuestros 5 Valores Fundamentales:
- Apoyo: Permitir que los clientes alcancen confianza y seguridad financiera.
- Inclusión: Fomentar un entorno acogedor para comunidades y talentos diversos.
- Educación: Proporcionar conocimientos y defensa para apoyar decisiones financieras informadas.
- Compasión: Ofrecer apoyo empático y personalizado a los clientes.
- Excelencia: Esforzarse por alcanzar los más altos estándares en servicio y crecimiento profesional.
Conoce a nuestro equipo:
Irene Barish, Directora General y Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: Desde 2019
- Experiencia previa: Enfermera titulada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con una sólida experiencia en toma de decisiones críticas, defensa y atención familiar.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su familia, incluyendo a su marido, bombero y veterano de Fort Lauderdale, y a sus dos hijos, hockey sobre hielo y animando a los Florida Panthers; organizando cenas dominicales con toda su familia.
Michael Velez, Director de Desarrollo de Crecimiento:
- Tiempo con NM: Desde 2018
- Experiencia previa: Lideró equipos en la industria de centros de llamadas, construyendo una base sólida en liderazgo, desarrollo de rendimiento y crecimiento de equipos.
- Apasionado de: Ayudar a los demás profesionalmente y dentro de la comunidad; formando parte de la junta directiva de la Universidad Atlántica de Florida; educar y empoderar a la comunidad española sobre opciones financieras y libertad financiera; priorizar el bienestar mediante respiración, sauna y inmersiones en frío; disfrutando del fútbol (especialmente del Real Madrid), tenis y pickleball; casado y con dos hijos.
Caleb Posey, CFP®, Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 4,5 años
- Experiencia previa: Experiencia contable, incluyendo auditoría de entidades sanitarias regionales y experiencia previa en preparación de impuestos.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su familia y su novia, Lia; mantenerse activo a través del pickleball; viajar tanto local como internacionalmente; explorando nuevos restaurantes; pasar tiempo sobre o cerca del agua; ponerse al día con la última serie de televisión; entrenando para la Media Maratón del Año Nuevo Lunar en la bahía de Biscayne; viendo partidos de hockey de los Florida Panthers, baloncesto de los Miami Heat y fútbol de playoffs.
François Truong, Director de Desarrollo de Crecimiento:
- Tiempo con NM: 4 años
- Experiencia previa: Director de Desarrollo de Jugadores en Hard Rock Hotel and Casino, gestionando relaciones con clientes de alto valor y liderando el equipo de Marketing Asiático para mejorar la experiencia del cliente y el crecimiento del mercado; Proyectos en reparaciones inmobiliarias y en la industria de la ropa deportiva.
- Apasionado de: Pasando tiempo de calidad con la familia cocinando, saliendo y participando activamente en los entrenamientos deportivos de sus hijos; mantener un estilo de vida saludable mediante rutinas de fitness y gimnasio; Explorando nuevas experiencias culinarias y cocinando nuevos platos.
Craig Jay McLane, CFP®, ChFC,® CLTC®, Asesor de Gestión de Patrimonios y Director de Crecimiento y Desarrollo:
- Tiempo con NM: 9 años
- Experiencia previa: Se unió a Northwestern Mutual tras graduarse en el College of William and Mary, donde jugó béisbol universitario.
- Apasionado de: Pasar tiempo con su esposa, su hijo, su gato Fin y su perro Leo; buceo; ver deportes profesionales; organizar barbacoas con amigos; Pasar tiempo en el agua.
Sobre el puesto: En Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Irene Barish es directora general de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 70.000,00 $ - 89,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
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