Northwestern Mutual - Buffalo District
Asesor financiero con experiencia en salud
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Transfiere tu experiencia sanitaria a los servicios financieros con Northwestern Mutual - Buffalo District!
Aprovecha tu experiencia sanitaria para una carrera gratificante:
- Construye relaciones directas con clientes: Los profesionales del sector sanitario —ya sea farmacéutico, ventas médicas o puestos clínicos— se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Causar un impacto significativo: Utiliza tus conocimientos y experiencia en sanidad para guiar a tus clientes en etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar gastos médicos, jubilación o educación superior, tus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales sanitarios comprenden la complejidad de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae consigo nuevas necesidades de planificación financiera. Tu ambición, dedicación y experiencia determinarán hasta dónde puedes llegar en esta carrera tan satisfactoria.
- Una trayectoria profesional gratificante: Haz la transición a una carrera en la que puedas construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para tus clientes y dejar un impacto duradero, todo ello mientras utilizas tu experiencia sanitaria para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 5488 Sheridan Drive, Ste. 100, Williamsville, NY 14221
Conoce a nuestros líderes:
Nii Sowah, Director General:
- Tiempo en NM: Casi 12 años, comenzando como Representante Financiero Asociado y avanzando en múltiples roles de desarrollo, incluyendo Oficial de Desarrollo de Prácticas para el 055.
- Experiencia previa: Entrenador certificado con la certificación CLF, guiando la visión y estrategias de las prácticas, reclutamiento, desarrollo y crecimiento de distritos dentro de la oficina de la Red Doolittle.
- Apasionados: Dedicados a desarrollar a otros y crear un impacto positivo en la comunidad a través de la planificación financiera. Fuera del trabajo, Nii disfruta de la vida en Buffalo, NY, con su esposa y sus dos hijos. Es un gran seguidor de los equipos deportivos de Buffalo, le encanta explorar nuevos lugares y contribuye a través de Unite by Night, la organización sin ánimo de lucro que cofundó.
Ben Ross, Asesor de Gestión de Patrimonio/Director de Desarrollo de Crecimiento:
- Tiempo en NM: 13 años, comenzó su carrera como asesor en 2012.
- Experiencia previa: Ventas minoristas y gestión con Verizon. Inspirado por su educación obrera, Ben siguió una carrera que le proporcionara tanto seguridad financiera como la oportunidad de impactar a su comunidad.
- Apasionado de: Dedicado a devolver algo a través de iniciativas como The Ride for Roswell, que recauda fondos para la investigación del cáncer, y una beca anual Women in STEM en su instituto local. Ben y su esposa están criando a tres hijas, y juntos disfrutan montando en bici, viajando y planificando viajes a Disney, la playa y los Adirondacks.
John M. Bongiovanni, CFP®, CLU®, ChFC,® RICP®, Asesor de Patrimonio Privado:
- Tiempo en NM: 38 años, comenzó su carrera en 1987 y ahora asesora a más de 500 clientes en 20 estados. En 2021, John amplió su práctica dando la bienvenida a los socios Lucas Slezak, CIMA®, CFP®, y Adam Jack, ChFC®, haciendo crecer Generational Wealth Management hasta convertirla en una firma conjunta.
- Experiencia previa: Obtuvo una Licenciatura en Economía en Allegheny College y posteriormente obtuvo certificaciones avanzadas como CFP®, CLU®, ChFC® y RICP®, así como licencias de valores Series 6, 63 y 7. Reconocido por Northwestern Mutual como uno de los 50 mejores asesores de la región Este y entre los 100 mejores a nivel nacional, y reconocido por Forbes como el mejor asesor patrimonial del estado y el mejor profesional de la seguridad financiera.
- Apasionado de: Devolviendo algo a la comunidad a través de roles de liderazgo en WQLN, exERIEnce Children's Museum y United Way. Personalmente, John vive en Erie, PA, y disfruta pasar tiempo con su esposa y sus dos hijos, además de esquiar, jugar al golf y relajarse en el río San Lorenzo.
Ryan O'Connor, Asesor de Gestión de Patrimonios:
- Tiempo con NM: Se unió a Northwestern Mutual en 2018. Al principio de su carrera, fue galardonado durante varios años con la Mesa Redonda del Millón de Dólares, asesor Top 50 (años 1–4) y más tarde fundó su firma en equipo, que ahora supervisa 350 millones de dólares en activos de clientes.
- Experiencia previa: Reconocido a nivel nacional como uno de los 10 mejores asesores de planificación basada en honorarios y Forbes Best-in-State Next-Gen Wealth Advisor (Top 50 en Nueva York, 2024 y 2025). Posee múltiples titulaciones profesionales y continúa su educación avanzada a través del American College of Financial Services y el Exit Planning Institute.
- Apasionado de: Participó activamente en organizaciones comunitarias como la Financial Planning Association, el Estate Planning Council y la Community Foundation for Greater Buffalo, además de apoyar a organizaciones locales sin ánimo de lucro centradas en la educación, la sanidad y la preservación. Fuera del trabajo, a Ryan le gusta correr, hacer senderismo, pescar y pasar tiempo con sus tres hijos.
Ryan Preziosi, Asesor de Gestión de Patrimonios:
- Tiempo en NM: Más de 11 años, empezando como becario y luego ganando el premio a Becario del Año y Novato del Año.
- Experiencia previa: Hizo la transición directamente del programa de prácticas a una exitosa carrera como asesor a tiempo completo, siendo reconocido constantemente por su desempeño y relaciones con clientes.
- Apasionado de: Crear conexiones duraderas y ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera. Ryan vive en Buffalo, donde disfruta jugando al golf, pasar tiempo al aire libre y crear recuerdos con familia y amigos. Recientemente se ha casado con su esposa y es un orgulloso padre para su hija, que actualmente está en la secundaria.
Sobre nosotros: El Distrito de Buffalo de Northwestern Mutual está dedicado a formar a las personas y a construir futuros. Fomentamos una cultura audaz, moderna y llena de energía, donde la excelencia es el estándar y el propósito impulsa nuestro trabajo. Comprometidos con devolver algo a la comunidad, apoyamos a nuestra comunidad a través de proyectos de servicio y causas como el puesto de limonada de Alex y el Campamento Buenos Días. Al ayudar a las familias a alcanzar una seguridad financiera duradera e invertir en el éxito de nuestro equipo, creamos un impacto significativo en las vidas que tocamos.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Ventajas del puesto:
- Oportunidad de bonificación significativa acorde con los resultados
- Seguro dental
- Seguro médico
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Nii Sowah es un Agente General de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 84.000,00 $ - 95,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Compensación líder en la industria
Programa de mentoría que ofrece a los nuevos agentes los fundamentos necesarios
Capacitación especializada continua
Soporte administrativo interno dedicado
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Colaboración con compañeros altamente productivos