Northwestern Mutual - Greater Iowa City
Nivel de entrada para Planificador Financiero
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¿Listo para convertir tu experiencia en algo más significativo? En Northwestern Mutual – Greater Iowa City, nos especializamos en ayudar a profesionales de todos los ámbitos a realizar una transición exitosa hacia una carrera con propósito en planificación financiera. Ya hayas construido tu carrera en educación, sanidad, ingeniería, deportes o negocios, ya has desarrollado las habilidades necesarias para triunfar aquí.
Somos un equipo en crecimiento apasionado por formar futuros líderes sólidos que comparten nuestra misión de empoderar a las personas para que vivan su vida por diseño. Además de apoyar a nuestros clientes, estamos profundamente comprometidos con devolver algo a la comunidad mediante asociaciones con la Fundación Alex's Lemonade Stand y un compromiso de 500.000 dólares para la investigación del cáncer pediátrico en el Hospital Infantil de la Universidad de Iowa (UIHC). Nuestra visión es crear las comunidades más seguras financieramente de todo Estados Unidos, una persona, una familia, un negocio a la vez. Si tienes motivación, estás enfocado en la comunidad y quieres crecer en un entorno dinámico y de apoyo, ¡nos encantaría reunirnos contigo!
Por qué los que cambian de carrera podrían prosperar aquí:
- Ya tienes lo que hace falta: habilidades sociales, perseverancia y ganas de marcar la diferencia.
- Ofrecemos formación, mentoría y apoyo profesional para la licencia que te ayudan a hacer una transición segura a los servicios financieros.
- Estarás rodeado de un equipo que ha recorrido el mismo camino, personas que en su día entrenaron, construyeron, diseñaron o enseñaron antes de crear sus propias prácticas financieras.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 1303 5th Street, Coralville, IA 52241
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutual, respondemos ante nuestros propietarios de pólizas, no ante Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857, y hoy somos una de las principales empresas de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las "Compañías Más Admiradas del Mundo" en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Jessica Boyle-Roberts, Directora General de CLF®:
- Tiempo con NM: 15 años con NM.
- Experiencia previa: Provenía de una firma de inversiones de Cedar Rapids; Me uní a Nuevo México después de que un amigo de la iglesia recomendara la oportunidad, buscando una empresa con alta visión y gran crecimiento.
- Apasionado de: Casado, tiene tres hijos, disfruta de Peloton (anteriormente enseñó ciclismo) y le encanta viajar al Lago de los Ozarks.
Marc Pennington, asesor financiero:
- Tiempo con NM: Está empezando su cuarto año en NM.
- Experiencia previa: Pasó 21 años en la educación: 13 años como profesor y entrenador, seguidos de 8 años como director de secundaria.
- Apasionado de: Pasando tiempo con su esposa, sus tres hijos y sus perros. Le encanta viajar, es un gran fan de los Hawkeye y los Cubs, y disfruta trabajando en su pequeña granja de aficiones.
Garrett Brander, Asesor de Gestión de Patrimonios CFP®, ChFC,® RICP®, WMCP®:
- Tiempo con NM: Comenzó como becario en 2011; más tarde se convirtió en director general de la oficina de Iowa City, donde trabajó durante siete años.
- Experiencia previa: Adquirió una amplia experiencia como asesor y líder empresarial; reconocido como Nuevo Asesor del Año en 2014 y 2015.
- Apasionado de: Vida familiar con su esposa y dos hijas pequeñas. Disfruta del golf, el esquí, la pesca, los proyectos en casa y participa en grupos comunitarios como No Foot Too Small y 100+ Men Who Care.
Evan Aisenbrey, exbecario:
- Tiempo con NM: Cuánto tiempo en NM: 2 años, empezando como becario y ahora como asesor financiero
- Experiencia previa: Cofundador de la fraternidad Pi Lambda Phi en la Universidad de Iowa, prácticas en un banco local de Iowa City (F&M Savings Bank), miembro del grupo HawkTrade Investment en la Universidad de Iowa
- Apasionado de: Pasar tiempo con amigos y familia. Disfruta del fútbol, la pesca, los proyectos de bricolaje y la participación comunitaria.
Sobre el puesto: Como Planificador Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Cualificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencia de Vida, Accidente y Salud (se completará en la incorporación inicial).
- Compromiso con el crecimiento personal y la formación, incluyendo la obligatoriedad de licencias de inversión durante los dos primeros años y un fuerte estímulo para buscar acreditaciones profesionales como CFP, RICP, CLU y otras.
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Jessica Boyle-Roberts es directora general de NM y no tiene una sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 65.000,00 - 80.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
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