Walnut Creek - Northwestern Mutual
Nivel de entrada de Representante Financiero
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
En Walnut Creek - Northwestern Mutual, estamos dedicados a fomentar una cultura de profesionalidad, planificación, prospección y propósito. Guiados por nuestros valores fundamentales, nos esforzamos por crecer a través de relaciones significativas y recomendaciones, dejando un impacto duradero en nuestra comunidad. Nuestro equipo está profundamente comprometido con la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión a través del desarrollo de liderazgo, la educación y los consejos asesores de campo, asegurando que cada asesor y miembro del equipo se sienta apoyado y empoderado. Más allá de la oficina, patrocinamos y apoyamos con orgullo una variedad de organizaciones y eventos locales, incluyendo Walnut Creek Girls Hockey, Toys for Tots, Oakland Pride y la Cámara de Comercio de Walnut Creek, contribuyendo con más de 11.600 dólares a iniciativas comunitarias. Al valorar el crecimiento, la inclusión y el servicio, Walnut Creek está construyendo una base sólida para que los asesores prosperen y para que los clientes alcancen una seguridad financiera duradera.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2121 N. California Blvd Ste. 620 Walnut Creek CA 94596
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una empresa FORTUNE 500® que ofrece una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como empresa mutual, respondemos ante nuestros propietarios de pólizas, no ante Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857, y hoy somos una de las principales empresas de Estados Unidos —como fue reconocido por FORTUNE ® como una de las "Compañías Más Admiradas del Mundo" en 2024— con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a alcanzar la seguridad financiera.
Conoce a nuestro equipo local:
Rachel Moniz – Directora General:
- Tiempo con NM: 17 años.
- Experiencia previa: Rachel tuvo una carrera en servicios financieros en una empresa anterior, gestionando el Programa Global de Notificación de Violaciones de Privacidad antes de pasar a Northwestern Mutual, donde ha sido una líder y mentora sólida.
- Apasionado de: Dedicada a los derechos de las mujeres y centrada en construir una cultura inclusiva y con propósito que ayude a las personas a prosperar tanto a nivel personal como profesional. Valora pasar tiempo con sus dos hijas.
Austin Nichols – Asesor de gestión patrimonial:
- Tiempo con NM: 8 años.
- Experiencia previa: Exjugador profesional de baloncesto que llevó su disciplina y espíritu competitivo a su carrera en planificación financiera.
- Apasionado de: Austin valora la familia por encima de todo y disfruta mantenerse conectado con el deporte, tanto como participante, aficionado y entrenador.
Michelle Peterson – Asesora financiera:
- Tiempo con NM: 2,5 años.
- Experiencia previa: Primero empezó como becaria en Northwestern Mutual, luego tras graduarse pasó a la enseñanza en la escuela primaria, después pasó a ventas corporativas, donde desarrolló sólidas habilidades de relación con clientes y comunicación, y finalmente volvió al sector financiero, donde forma parte de un equipo conjunto junto a su padre y su hermano.
- Apasionado de: Michelle es activa en su comunidad eclesiástica, le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.
Alex Icaza – Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual tras graduarse, aunque durante la universidad fue presidente de grupos sin ánimo de lucro, lo que le inculcó el deseo de crear impacto a través del servicio.
- Apasionado: Alex está dedicado al asesoramiento financiero y a ayudar a las familias a planificar el futuro, además de apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro y pasar tiempo significativo con su familia.
Matt Langseth - Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Fue deportista universitario en la Universidad de Cornell, donde jugó béisbol. Después trabajó para el Athletic A en ventas antes de pasar a Northwestern Mutual.
- Apasionado de: Matt es activo en su iglesia, valora el tiempo con su esposa e hijo, y se asegura de quedar con amigos en el campo de golf.
Sobre el papel de representante financiero: Como Representante Financiero en Northwestern Mutual, formarás parte de un equipo que ayuda a particulares y empresas a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Tu función implica construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa pero no necesaria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo Profesional: Acceso a programas continuos de formación y desarrollo, incluyendo patrocinio para certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por el rendimiento, sin techo.
- Apoyo y mentoría: Apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre vida laboral y personal: flexibilidad para crear un horario que se adapte a tu estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación con participación en beneficios diseñado para apoyar tu futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Crea un impacto duradero guiando a individuos y familias de tu comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Rachel Moniz es directora general de NM y no tiene una sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 60.000,00 - 80.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Compensación líder en la industria
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